翌年，秦军攻赵，在蔺邑（今山西离石西）大败赵军，生俘赵将赵庄。

对三晋的军事行动基本上达到了预期的目的。

离间齐、楚的外交活动也在紧锣密鼓进行。

在这场没有硝烟的战争中，张仪担任了导演的角色。他故技重演，让惠文王免掉自己的相国一职，假装委曲地跑到楚国。楚怀王听说天下才士张仪来到楚国，诏令腾出最好的府第，亲自送他去下榻。“这里是偏僻鄙陋的国度，先生有什么指教？”怀王急切地问。张仪道：“大王若能听取臣的意见，废止与齐的盟约，断绝往来，臣便请求秦王割让商于一带六百里的土地，让秦国美女侍奉大王，秦、楚联姻，结为兄弟盟邦。如此，楚得到了实惠，削弱了齐国，也有益于秦国，没有比这更好的计策了！”贪图小利的怀王高兴地应允。

群臣都为获地六百里向楚王庆贺，而陈轸却来吊唁。此人也是游说之士，与张仪共过事，皆被惠文王重用。有道是一山不容二虎，张、陈争宠，互相贬斥。结果，张仪占了上风，陈轸愤懑难抑，南走楚国。对张仪其人，陈轸是再了解不过的了，他看穿了张仪此番来楚的目的，正当怀王兴头上，当头浇了怀王一盆冷水。怀王火了，道：“寡人不兴师动众便能得到六百里土地。大臣都来庆贺，你却来吊唁，这是为什么？”陈轸说：“不是这样。据臣看，商于一带的土地是得不到的，且秦、齐会联合起来。一旦秦、齐携手，楚国就将大祸临头了。”怀王有点懵了，问：“能说说理由吗？”陈轸道：“秦国之所以看重楚国，是因为楚、齐联盟。若大王与齐废约断交，楚国就孤立了。秦国会看重孤立无援的楚国，还给楚六百里的土地吗？张仪一回秦国，肯定背弃大王。楚北面与齐断交，西面便会从秦国招来横祸，两国军队一定会同时进攻楚国。为大王计，不如与齐国暗地合作而表面上断交，派人跟张仪到秦国去，如果秦割让土地，再跟齐国真的断交不迟若不给我们土地，正好中了我们的计谋。”昏庸的怀王听得不耐烦了，大声斥道：“希望陈先生闭上嘴，等着看朕接受土地吧！”当即把相印授给张仪，厚加馈赠，与齐断交，派一员将军随同张仪去秦接收商于之地。

张仪大功告成，返回秦国。到了国都，当着楚将的面，假装没拉住绳索，从车上摔了下来，伤了腿，闭门养伤，一呆便是三个月。

楚怀王闻讯，自忖：“大概张仪认为我与齐断交还不够坚决吧？”遂派勇士前往齐国，当廷辱骂齐宣王。宣王大怒，遣使去秦，联秦攻楚。

秦、齐建交，张仪出山了，他对等了三个月、心烦意乱的楚降说：“鄙人有六里封地，愿献楚王陛下。”楚将一听急了，道：“我奉国王之命，是来接受商于六百里土地的，而不是六里。”张仪顺嘴胡诌，称当初说的是六里，而非六百里。楚将悻悻地回国通报，怀王大怒，出兵攻秦，秦、齐联手进攻楚国，斩杀楚军八万余人，楚国大败，割让了两个城邑给秦国，秦才罢手。

秦国又得寸进尺要挟楚国，以秦国武关之外的土地换楚国黔中之地，楚怀王恨恨地说：“寡人不想做土地生意，只要得到张仪就献出黔中！”惠文王一听，一个人可换取大片土地，岂不是桩便宜买卖？他想交出张仪，只是不好意思开口。